Сергей Малахов, Вадим Груздев и Иван Шадрин отправлены возглавить убойный отдел РУВД Псковской области, в городок Горовецк.

Приезд москвичей не радует ни их коллег в местном управлении полиции, ни тем более местные власти.

Бывший начальник РУВД, он же глава ЧОПа - Игорь Сажин, совместно с мэром, устраивает новичкам «теплый» прием. У них начинается битва не на жизнь, а на смерть с «варягами» так они окрестили приезжих.

**

Варяги от одного из людей Сажина – Коваленко узнают, что цементный завод находится в нерабочем состоянии. Цемент для нужд города привозят из другого городка. А производственные цеха местного заводика превратили в склад контрабанды. Шадрин уверен, что это может быть правдой. Ведь в контрабандных потоках прибыли намного больше чем от цемента.

Вернувшись в дом Антонины, варяги видят мирно беседующего с ней Шадрина старшего. Он показывает им фото сына своего друга. Тот работает в ЧОПе. Но не это главное. Он предлагает парням обратить внимание на мешки, которые бережно, как хрусталь несут по двое охранников. Ни о каком цементе в мешках и речи быть не может. Шадрин предлагает варягам найти людей на цементном заводе, которые подтвердят, что руководит заводом Сажин. Показания одной Ирмы мало. Иначе им не докопаться до истины. Те площадки, на которые она указала, сейчас не работают.

Ольга никак не может поверить, что отец брал взятки. Она выходит на сослуживца отца замначальника таможни. Козленко Виталий Николаевич назначает встречу. Приехав на нее, Ольга чувствует опасность. Ей удается оторваться от преследователей. Она спешит к Антонине. Там ее и похищают неизвестные.

Вернувшись домой, Тоня понимает, что Ольгу похитили.

Варяги с помощью Веры вычисляют машину с похищенными лекарственными препаратами. Они бросаются за ней в погоню. Машину удалось догнать. Водитель задержан.

Экспертиза показала, что в таблетках содержится синтетический наркотик. Водителю Кудимову грозит от 12 до 20 лет. Сажин возможно и поможет, но меньше десятки Кудимову не светит. Груздев предлагает сотрудничать. Обещают скостить срок до шести лет.

Кудимов подтверждает, что Сажин лично принимал товар. И расплачивался наличкой. Затем наркоту распихивали по мешкам с цементом, и отправляли в Латвию. Кудимов подтвердил, что видел это лично.

Тетя Тоня передает Малахову визитку, которую успела бросить Ольга. Понятно, что это подсказка. Он спешит в таможенное управление. И узнает, что Виталия Николаевича сегодня не будет.

Козленко в спешном порядке собирается бежать. Открывает дверь, думая, что жена вернулась из Банка. И получает пулю.

Малахов приезжает к Козленко домой. В дверях сталкивается с мотоциклистом. Поднявшись в квартиру, видит труп, понимает, что столкнулся с убийцей.

Но того уже и след простыл.

Сажину уже доложили, что одному его бойцу из ЧОПа звонил Шадрин. Но он успокаивает мэра. Если бы тот рассказал Шадрину, чем он занимается на заводе, то их с мэром уже задержали бы давно.

А тут еще Сажин узнает, что варяги задержали фуру с фармзавода, когда она ехала к ним. И водитель начал говорить. Мэр паникует. Он в истерике бросает Сажину, чтобы тот на него больше не рассчитывал. Он пас. А Сажин на него особо и не рассчитывал.

Вере по камере удалось найти мотоциклиста. В отделе есть свой байкер – Лемехов. Вера обращается к нему за помощью. Тот меняется в лице. Очевидно, узнал. Вера предупреждает, что на мотоциклисте 2 трупа.

Малахов получает от Сажина видео с Ольгой. Он не жестокий человек, но обстоятельства вынуждают.

Через 4 часа он закроет шлюз, если Малахов выполнит его требование. Иначе Ольга погибнет.

У Сажина несколько условий. Во-первых, Малахов отпускает Кудимова на все четыре стороны и сжигает машину со всем ее содержимым. Во-вторых, он не лезет на цементный завод. И главное, он должен успокоить столицу. И отменить любую федеральную активность. Пусть Малахов не беспокоится, он поймет, что тот все делает по его указке. Малахов задал Сажину вопрос, отпустит ли он Ольгу, и услышал в ответ, что тот только обещает выключить воду, и открыть слив. И Сажин отключился.

Малахов принес видеозапись в отдел. Он понимает, что даже отпустив Кудимова Ольгу не вернут. Она будет заложницей. И неизвестно, что еще Сажину взбредет в голову.

**

Иван Шадрин с отцом продолжают отслеживать мотоциклиста. На видео камере ясно видно, что это Лемехов.

Он засветился на одной из заправок. Вера в шоке. Ведь она ему сама все рассказала. У жены Лемехова удалось выяснить, что Семен, которому один из байкеров продал мотоцикл, который разыскивают варяги, это сын Лемехова от первого брака. Шадрины задерживают Лемехова.

Малахов выполняет первое требование Сажина. Он привез Кудимова и микроавтобус за город. Машину пришлось спалить. Сажин отключил воду. Но отпускать Ольгу не собирается.

Он выдвинул следующее требование. Все трое должны написать заявления об уходе из органов МВД. И только когда на их место пришлют новых сотрудников, он отпустит Ольгу.

Лемехов дает подсказку, что Ирма знает все конспиративные квартиры и места Сажина.

Ирма узнала заброшенную рыбную ферму. Скорее всего, Ольгу держат в бане. Варяги вместе с ней и Шадриным старшим (Иванычем) спешат на выручку. Им удается обезвредить охранников, но взять Сажина не удалось. Он, угрожая Ольге, заставил всех троих бросить оружие, и запер их в помещении.

Сам пытается сбежать.

Ирма видит машину Сажина. Иваныч приказывает ей бежать в лес, а сам перекрывает дорогу Сажину. Тот просит пропустить. Но Иваныч и не думает уступать.

Он недоумевает, когда его бывший сослуживец успел превратиться в зверя. А Ирма тем временем освобождает Ольгу.

Увидав, что Малахову удалось освободиться, Сажин стреляет в Иваныча.

Малахов устремляется за ним в погоню. Сажин ранит и Малахова. Но подоспевший Вадим, с Малаховым, обезвреживают Сажина.

Лемехов дал показания на Сажина как организатора заказных убийств. Теперь не отвертится. И предстанет перед судом. Не удалось избежать наказания и мэру.

К Малахову приезжает Барсуков. Он сообщает тому, что в столице удалось задержать киллера. Его последним заданием была ликвидация Малахова…